環(huán)衛行業(yè)又一次站在十字路口：新年起點(diǎn)，回顧與展望

2023年度，全國環(huán)衛服務(wù)成交額再創(chuàng )新高，全年開(kāi)標項目年化總額917億元，同比增長(cháng)14.8%。10年來(lái)，環(huán)衛服務(wù)成交年化額從2014年的77億元增至2023年的917億元，10年增長(cháng)12倍。 

過(guò)去的一年，全國環(huán)衛市場(chǎng)化改革持續推進(jìn)，全年新增73個(gè)區縣（城區）完成“首輪環(huán)衛市場(chǎng)化改革”。截止2023年末，全國城區市場(chǎng)率增至77%、農村市場(chǎng)化率增至64%、全域市場(chǎng)化率增至59%。尚未開(kāi)展環(huán)衛市場(chǎng)化改革的區縣僅剩514個(gè)，不足總量（2862個(gè)區縣）的兩成（18%）。 

歷經(jīng)長(cháng)達10年的持續高增長(cháng)，環(huán)衛服務(wù)市場(chǎng)規模來(lái)到3000億元關(guān)口，2023年增至2971億元。在市場(chǎng)規模沖刺“跳級”三千億的2023年，環(huán)衛市場(chǎng)迎來(lái)“新舊更替”的十年未有之大變局，成就當下行業(yè)頭部企業(yè)和上市公司的老PPP模式翻篇，催生未來(lái)環(huán)衛新勢力的社會(huì )資本合作“新機制”確立。 

這就不難理解大變局前夜的糾結與困頓，過(guò)去的一年，一方面，缺錢(qián)、躺平、廢標成常態(tài)，亂花迷人眼；另一方面，城市大管家遍地開(kāi)花、特許經(jīng)營(yíng)如火如荼、新注冊公司中標不斷，迸發(fā)勃勃生機。

圖：2023年度細分市場(chǎng)年化額占比 

發(fā)展才是硬道理。停一下，可能就再也跟不上。在環(huán)衛服務(wù)與城市服務(wù)協(xié)同發(fā)展的的今天，物業(yè)化、電動(dòng)化、智能化是理念也是實(shí)踐，“掃大街”時(shí)代已成為老照片，環(huán)衛公司再也回不了，只能硬著(zhù)頭皮迎接新挑戰。 

城市大管家年化總額突破100個(gè)億、無(wú)人環(huán)衛合同額突破10個(gè)億、外資企業(yè)年化額突破1個(gè)億，這“3個(gè)1”背后是環(huán)衛新勢力的倔強總爆發(fā)，為沉悶壓抑的2023環(huán)衛市場(chǎng)帶來(lái)新的活力與希望。

 圖：2023年度百強企業(yè)市場(chǎng)格局 

環(huán)衛行業(yè)又一次站在十字路口，新年起點(diǎn)，2023年回顧與2024年展望： 

1.老PPP模式翻篇 

繼“三大件”后，財政部再廢11部PPP文件，十年功過(guò)翻篇。2020年1月，財政部廢止PPP三大文件。自今年2月全國PPP項目核查以來(lái)，財政部PPP項目管理庫持續停更。2023年10月，PPP存量項目處理意見(jiàn)發(fā)布，財政部PPP項目庫被廢止。2023年11月初，PPP新政出臺，政府和社會(huì )資本合作迎來(lái)“新機制”。2023年11月中旬，財政部廢止11部PPP文件。 

2.新政催生社會(huì )資本合作“新機制” 

取代“老PPP模式”的《關(guān)于規范實(shí)施政府和社會(huì )資本合作新機制的指導意見(jiàn)》今年正式出臺，指導意見(jiàn)提出政府和社會(huì )資本合作（PPP）將聚焦使用者付費項目，全部采取特許經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)先選擇民營(yíng)企業(yè)參與。10年的PPP模式直接催生了今天的環(huán)衛頭部企業(yè)及環(huán)衛上市公司，10年后出臺的社會(huì )資本合作“新機制”必將再次重造環(huán)衛行業(yè)格局。 

3.城市大管家從“試點(diǎn)”走向“縱深” 

2023年度廣義城市大管家項目成交年化總額突破100億，落地省份超過(guò)20個(gè)，“城市大管家”模式已經(jīng)成為新一輪城市服務(wù)改革普遍共識。去年全國各地開(kāi)標“特許經(jīng)營(yíng)”城市大管家項目14個(gè)，城市大管家從政府采購過(guò)渡到“特許經(jīng)營(yíng)”元年?！疤卦S經(jīng)營(yíng)”意味著(zhù)長(cháng)周期、大投資，是“城市大管家”模式在經(jīng)過(guò)近五年來(lái)的試點(diǎn)模式后走向縱深的具體體現。 

4.環(huán)衛用車(chē)新能源化提速 

東吳證券研報數據顯示，2023年1-4月全國新能源環(huán)衛車(chē)銷(xiāo)售1703輛，同比增長(cháng)36.68%。；2023年7月河北省廊坊市發(fā)布1.34億元新能源環(huán)衛車(chē)租賃項目，2023年8月河南省濮陽(yáng)市發(fā)布1億元新能源環(huán)衛車(chē)租賃項目，2023年9月新能源環(huán)衛車(chē)租賃第一標“四川天府環(huán)境機械車(chē)輛租賃服務(wù)采購項目”開(kāi)標，成交額2.86億元（新能源車(chē)占比超過(guò)2/3）。2023年11月，北京、深圳、重慶、成都等15個(gè)城市入選第一批環(huán)衛車(chē)等公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區試點(diǎn)城市。 

5.應收賬款拖累頭部企業(yè)拿單意愿 

今年地方政府“嚴控支出過(guò)緊日子”成常態(tài)。反映在環(huán)衛行業(yè)，受持續增加的應收賬款壓力影響，缺錢(qián)成為制約環(huán)衛企業(yè)正常運營(yíng)的“緊箍咒”，直接躺平、消極拿標、合同到期不投標……50家樣本企業(yè)統計數據顯示，36家企業(yè)2023年中標業(yè)績(jì)低于2022年同期水平，占比高達72%。高于2022年同期水平的企業(yè)僅有24家。 

6.環(huán)衛市場(chǎng)進(jìn)入“市場(chǎng)化替代”新階段 

研究表明，市政公共服務(wù)領(lǐng)域，1997-2002年美國逆市場(chǎng)化模式開(kāi)始超過(guò)新合同外包模式存在的比率，混合模式的占比則達到24%；歐洲許多國家在2000年前后出現市政國企供給的市場(chǎng)化替代模式。在此大背景下，國內環(huán)衛市場(chǎng)發(fā)展方向出現明顯調整，國企供給、公私合營(yíng)等市場(chǎng)化替代模式逐漸被越來(lái)越多的地方政府所接受。2023年度，按環(huán)衛服務(wù)中標項目年化金額統計，國企供給項目占比達到33%（其中地方平臺公司占比21%），公私合營(yíng)項目占比6%（包括國資參與特許經(jīng)營(yíng)項目、國資參與聯(lián)合體項目及混合所有制企業(yè)項目）。 

7.行業(yè)內卷下的廢標潮與降價(jià)潮 

縱觀(guān)2023年度廢標的超20個(gè)重點(diǎn)環(huán)衛項目，既有湖北項目多處出現廣東地名的環(huán)衛標書(shū)抄作業(yè)“翻車(chē)”現場(chǎng)，也有因“上一個(gè)分包廢標、牽連后面多個(gè)分包”無(wú)辜躺槍廢標的無(wú)奈，環(huán)衛項目競標白熱化程度已經(jīng)下沉到標書(shū)“扣字眼”階段，競爭內卷化的不斷加劇，標志著(zhù)”全過(guò)程“投標管理時(shí)代的帶來(lái)；行業(yè)內卷的另一個(gè)表現是主動(dòng)或被動(dòng)降價(jià)，一方面局部市場(chǎng)“腰斬價(jià)”頻頻出現，另一方面標后續約被迫“主動(dòng)降價(jià)”。 

8.農村大管家模式呼之欲出 

在“城市大管家”模式走向縱深的同時(shí)，各具特色的“農村大管家”模式2023年在全國各地陸續展開(kāi)試點(diǎn)。北京的村莊標準化管護模式（北京市海淀區蘇家坨鎮、上莊鎮村莊標準化管護服務(wù)項目）、江西的農村人居環(huán)境大管家模式（撫州市東鄉區五位一體項目縣鄉村道路、高標準農田、農村公墓等長(cháng)效管護服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)項目；黎川縣水利局農村人居環(huán)境服務(wù)大管家特許經(jīng)營(yíng)項目）廣州的城中村“大物管”模式（廣州市白云區松洲街槎龍聯(lián)社城中村“大物管”項目）、山東的農村公共服務(wù)設施管護模式（高密市社區/農村公共服務(wù)設施的管理與維護項目）……。 

9.“無(wú)人環(huán)衛”迎來(lái)第一個(gè)高潮 

2023年度，以無(wú)人駕駛為代表的智能環(huán)衛迎來(lái)爆發(fā)期，全年共開(kāi)標20個(gè)項目，分布于8省15市，年化總額3.92億元，合同總額15.7億元，超過(guò)自2018年首次出現此類(lèi)項目以來(lái)的歷年綜合（2018-2022五年間年化總額1.68億、合同總額3.42億），這是無(wú)人環(huán)衛第一次總爆發(fā)。其中，酷哇科技、仙途智能均首次斬獲“億元標”，文遠知行拿到5000萬(wàn)級別大標。 

10.外資企業(yè)崛起于蘇南市場(chǎng) 

2023年度外資企業(yè)中標環(huán)衛項目年化總額1.58億元，占比約千分之一，似乎微不足道，但集體崛起于蘇南市場(chǎng)卻值得關(guān)注。2023年4月，“中日合資企業(yè)”南京晨光森田環(huán)?？萍加邢薰局袠?400萬(wàn)蘇州工業(yè)園區2023年園區道路保潔綜合服務(wù)I標段；“日資企業(yè)”永旺永樂(lè )服務(wù)管理集團有限公司中標1.13億蘇州市吳中區2023-2025年太湖街道東片區一體化綜合服務(wù)項目和汾湖高新區中心城區城市管家項目；2023年11月，“中港合資企業(yè)”江蘇道勝市容環(huán)境服務(wù)有限公司中標約58億常州武進(jìn)垃圾收運處一體化特許經(jīng)營(yíng)大單。 

注：以上內容節選自《環(huán)境司南2023年度環(huán)衛市場(chǎng)化發(fā)展報告》前言部分內容。

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